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Service
サービス
Feature
amicoの魅力
資産設計が初めての方でも、
amicoならプログラムに沿ってヒアリングシートに記入を行っていただくだけで、
簡単にお客様に最適な完成度の高い資産形成プランを完成させることが可能です。
5ゴールカウンセリング
人生における重要な要素である、
『家族・仕事・環境・才能・夢』などの切り口から、未来のビジョンを分析。
ライフプランシミュレーション
基礎となるベンチマーキングルールの設定から、ファイナンシャルゴールを明確にすることで、具体的な数値目標を設定。
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資産・投資ポートフォリオ
顧客に最適な投資・保険商品の案内だけでなく、将来の状況環境に対応した複数パターンのプランを提供。
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01 Service
個人・法人向けファイナンシャルプランニング
個人のお客様から個人事業主様、中小企業様を対象に、資産形成・運用のサポートを行います。
個人のお客様には、新NISAなどの投資に関することや保険の見直しといった身近な事柄から今後のライフプランの相談といったことまで。
法人のお客様には、資金調達や投資戦略立案等の財務面での業務改善のアドバイスのサービスをご提供させていただきます。
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02 Service
ファイナンシャルセミナーの運営
人生において必ず必要となる大事なことであるにも関わらず、教育の機会が中々ない資産形成、資産運用の知識。
専門のファイナンシャルプランナーが資産運用に関するあれこれをセミナーを通じてご提供いたします。
個人、法人を問わず、顧客に最適な内容のセミナーを開催いたします。セミナーの内容に関するご要望があれば対応させていただきますので、是非お問い合わせください。
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03 Service
ファイナンシャルプランニング事業支援
ファイナンシャルプランニング業務をこれから始めようと検討されている方に向け、その業務支援をいたします。
ビジネスフェーズ毎の業務運用プランニング、業務プロセス、業務処理手順の設計、ツールやヒューマンリソースの準備などの新規事業を始めるにあたり多岐に及ぶ検討事項において、強力なビジネスパートナーとなり支援いたします。
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